中行再融资第二波
A+H配股募资600亿
600亿，中行A+H股融资计划终于浮出水面。昨日中午，在走完半天的行情后，中国银行A股停盘并发布公告称，由于重要事项未公告，7月2日下午停牌半天。对于这样的大家伙，资本市场向来敏感，即刻便有传言称，中行计划通过在上海和香港市场进行配股融资计划，拟募集资金600亿元人民币。昨日晚间，中国银行在港交所率先发布了公告，验证了之前传言的正确性。公告显示，中行此次将按每10股现有股份配售不超过1.1股的比例向合格的A股及H股股东配售，A股和H股配股的比例相同。最终配股比例由董事会根据即时股东大会的授权自行或授权他人根据市场情况与保荐人和主承销商协商确定。同时，公告表示，此次A股的配股将采用代销方式，H股则采用包销方式。公告还显示，此次A股和H股配股的股份数量将分别以两市股权登记日已发行的股份总数为基数确定。根据目前1778.19亿股A股和760.2亿股H股的基数测算，中行共计可配股股份数量将不超过279.22亿股，其中A股不超过195.6亿股，H股不超过83.62亿股。中行表示，预计此次配股融资总额最高不超过人民币600亿元，最终融资额按照实际发行时的股价和股数确定。此次公布的融资计划可谓出乎意料。很多业内人士均对中行在如此短的时间内公布配股融资计划表示惊讶。因为，就在半个月之前，中行刚刚才完成了其400亿可转债的发债工作。今年3月，中国银行召开的股东大会审议通过了在A股、H股或A+H股增发总额不超过20%股本的提案。但是，无论在股东年会，还是可转债发行前后，中行包括行长李礼辉在内的高层对配股的表示均为在年内尽快完成H股配股计划，而对在A股市场也将实施配股计划少有提及。因此，分析师普遍对此表示意外。根据中行昨日的公告，A股配股需要在临时股东大会，A股H股类别股东会，中国银监会、中国证监会得到批准，同时，A股股东的认购比例要超过70%方可实行。中行表示，如上述条件未能达成，A股配股将不会进行。突如其来的消息使得很多市场人士在谈及此事时表示担忧。在启动400亿可转债融资后的几天，中行股价连续跳空低开，一路下挫。同时，其可转债在上市的首日收盘也遭遇破发。因此很多人担忧中行此次出乎意料的在A股也实施配股会对股市造成多大负面影响。然而，据相关媒体报道，之前没有参与可转债的中央汇金公司此次却已经明确表示将参与中行的配股。“如果属实，这倒是一个可以对冲的好消息。”一位资深投资人士对《证券》表示。昨日上午，中行在A股市场上的表现并无异常，开盘于3.39元，收于3.40元，上涨0.29%，半日成交额为6062.2万元。